Quem somos

Somos um Multi Family Office focado em ajudar nossos clientes a gerir seu patrimônio, entendendo seus objetivos e traçando caminhos para atingi-los de forma eficiente, trazendo um estado de “peace of mind” no que diz respeito às suas vidas financeiras.

Missão

“Trazer PEACE OF MIND aos nossos clientes através de um serviço de GESTÃO PATRIMONIAL abrangente focada nos OBJETIVOS FINANCEIROS, ancorado em uma robusta METODOLOGIA, com total ALINHAMENTO DE INTERESSES e executada por OUTSTANDING PROFESSIONALS.”

Visão

“Ser referência no Brasil na forma de atuação orientada ao cliente em contraponto ao tradicional modelo baseado em comissões.”

Valores

“Atuar de forma INDEPENDENTE, com EXCELÊNCIA, valorizando o RELACIONAMENTO e transmitindo SEGURANÇA aos clientes.”

Nosso time

Luiz Paulo Tavares, CFA, CFP®

Com 16 anos de experiência no Mercado Financeiro, atuou nas áreas de Crédito Corporate do Unibanco, Risk Management e Mercado de Capitais do Banco Credit Suisse e com gestor de Renda Variável da Daycoval Asset Management antes de se tornar um dos fundadores da OP Finance.

Engenheiro Civil pela Escola Politécnica da USP com pós-graduação em Financial Economics pela FGV. Detém as licenças de Consultor de Valores Mobiliários da CVM e Gestor Anbima (CGA), além das designações Chartered Financial Analist® (CFA) e Certified Financial PlannerTM (CFP).

Júlio Sérgio Camuce Lopes, CFA, CFP®

Com 21 anos de experiência no Mercado Financeiro, atuou nas áreas de Private Banking do Banco BBA Creditanstalt, como gestor de Carteiras na Fina Participações, Gerente de Empresas no Banco Pine e Tesoureiro na Votorantim Metais, antes se tornar um dos fundadores da OP Finance.

Engenheiro Naval pela Escola Politécnica da USP com MBA em Finanças pelo Insper. Detém a desiginação Chartered Financial Analyst® (CFA) e Certified Financial PlannerTM (CFP).

Catherine Siebert da Rocha Ferreira

Antes de se juntar a OP Finance, trabalhou nas áreas administrativas da empresa Paola di Verona e foi trainee na Henkel.

Administradora de Empresas pela FGV/SP

Rodrigo Lanfredi Monteiro

Foi estagiário na XP e na BRAM, com passagem na Cogna Educação, até integrar o time da OP Finance.

Administrador de Empresas pela FGV/SP