Somos um Multi Family Office e trabalhamos exclusivamente para nossos clientes, de forma independente, usando como intermediárias diversas instituições financeiras. Aconselhando-os a como melhor gerir seus patrimônios, buscamos entender profundamente suas necessidades e objetivos, traçando caminhos para atingi-los de forma eficiente.
Modelo de negócio “fee-only”, sem compromissos com instituições financeiras, apenas usando-as como prestadoras de serviço, com dever fiduciário, livre de conflitos de interesse.
Valorização do conhecimento do cliente como parte do processo
Relacionamento dos clientes direto com a liderança da empresa com o compromisso de estabelecer vínculos de longo prazo.
Equipe de alta performance liderada por sócios com robusto histórico acadêmico e profissional.
Escolhemos o modelo “fee-only” desde o início de nossas operações para alicerçar a relação de longo prazo que almejamos estabelecer com nossos clientes. Não temos vínculos com bancos ou corretoras, só nossos clientes nos remuneram e sem eles não existimos.
Nossa equipe é nosso segundo maior ativo, eficiente e preparada para atender com excelência um espectro distinto de clientes com necessidades únicas. Nosso programa de partnership é o alicerce desta alta performance.
Atuar de forma INDEPENDENTE, com ÉTICA e EXCELÊNCIA, valorizando o RELACIONAMENTO e transmitindo SEGURANÇA aos clientes; temos o dever fiduciário como principal diretriz de nossa atuação. Nossos clientes estão sempre em primeiro lugar, só eles nos remuneram, e fazemos de tudo para que estejam sempre satisfeitos.
Você sabe o que é a designação CFA e que deve ser feito para obtê-la?
Aprenda no vídeo a seguir:
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