A OP Finance nasceu da vontade de 2 experientes profissionais do mercado financeiro que almejavam oferecer um serviço de consultoria que adequasse as estratégias de planejamento às necessidades das famílias, no que diz respeito à sucessão, otimização tributária e organização patrimonial, buscando um contínuo acompanhamento e aperfeiçoamento da governança familiar.
Com um modelo de gestão personalizada e processos próprios, a OP Finance vem gerando valor aos seus clientes e aumentando ano a ano a sua carteira sob gestão.
Acreditamos que o patrimônio vai muito além dos recursos financeiros. Patrimônio é tudo o que foi construído, com orgulho, ao longo de gerações: os valores, o legado e a imagem da família merecem a mesma proteção integral que as suas finanças.
Organizamos o patrimônio das famílias com o objetivo de entendê-lo, protegê-lo, fazê-lo crescer e transferi-lo às gerações futuras.
Multi Family Offices são empresas independentes de instituições financeiras que auxiliam famílias na gestão de suas riquezas. Tais estruturas no Brasil existem há mais de 20 anos, e tem como objetivo principal a preservação e multiplicação dos patrimônios de seus clientes. Estratégias diversificadas de investimento únicas são criadas com base na realidade de cada família, passando pelas melhores soluções tributárias, sucessórias, de seguros e conhecimento profundo do fluxo de caixa total de cada grupo familiar e sua relação com o patrimônio, hoje e no tempo.
Num MFO, o cliente terá acesso aos mais diversos serviços que lhe ajudarão a proteger, aumentar e distribuir e perpetuar seu patrimônio, de acordo com suas necessidades e objetivos. Desde o entendimento dos seus fluxos de caixa e como este se comunica com o patrimônio no tempo (acumula ou retira), passando pela definição dos mais adequados veículos para investir (pessoa física, empresas), pela montagem dos portfólios e seleção de ativos (ou passivos), até as questões sucessórias, seguros; esses são alguns dos temas que os clientes terão auxílio constante dos MFOs. Mas, o que torna essas empresas ainda mais interessantes são suas capacidades de adaptação, podendo se preparar para atender seus clientes em outras necessidades mais específicas como controladoria, “conciergeria”, e outras.
A presença dos MFOs no Brasil é do início deste século, para grandes fortunas; mais recentemente, diante da demanda, de famílias que estão na rampa da montagem de suas riquezas, pelos mesmos serviços, os MFOs passam a recebe-las também. Ou seja, a conclusão é que se você se preocupa com suas finanças e seu patrimônio, não tenha dúvida, é melhor ter um MFO lhe amparando. Por trás de todo patrimônio bem gerido há sempre uma boa assessoria financeira, sem exceções.
Ser referência no Brasil na forma de atuação Fee Only orientada ao cliente em contraponto ao tradicional modelo baseado em comissões.” Trabalhar de forma exclusiva para nossos clientes estabelecendo sempre uma relação próxima e de longo prazo, entregando o melhor serviço de gestão patrimonial abrangente ligada aos objetivos e necessidades únicas, ancorado numa robusta metodologia própria, com total alinhamento de interesses executada por outstanding professionals (OP Finance).
Ser referência no Brasil na forma de atuação orientada ao cliente em contraponto ao tradicional modelo baseado em comissões.
Atuar de forma independente, com excelência, valorizando o relacionamento e transmitindo segurança aos clientes.
Com 16 anos de experiência no Mercado Financeiro, atuou nas áreas de Crédito Corporate do Unibanco, Risk Management e Mercado de Capitais do Banco Credit Suisse e com gestor de Renda Variável da Daycoval Asset Management antes de se tornar um dos fundadores da OP Finance.
Engenheiro Civil pela Escola Politécnica da USP com pós-graduação em Financial Economics pela FGV. Detém as licenças de Consultor de Valores Mobiliários da CVM e Gestor Anbima (CGA), além das designações Chartered Financial Analist® (CFA) e Certified Financial PlannerTM (CFP).
Com 21 anos de experiência no Mercado Financeiro, atuou nas áreas de Private Banking do Banco BBA Creditanstalt, como gestor de Carteiras na Fina Participações, Gerente de Empresas no Banco Pine e Tesoureiro na Votorantim Metais, antes se tornar um dos fundadores da OP Finance.
Engenheiro Naval pela Escola Politécnica da USP com MBA em Finanças pelo Insper. Detém a desiginação Chartered Financial Analyst® (CFA) e Certified Financial PlannerTM (CFP).
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