A OP Finance nasceu da vontade de 2 experientes profissionais do mercado financeiro que almejavam oferecer um serviço de consultoria que adequasse as estratégias de planejamento às necessidades das famílias, no que diz respeito à sucessão, otimização tributária e organização patrimonial, buscando um contínuo acompanhamento e aperfeiçoamento da governança familiar.
Com um modelo de gestão personalizada e processos próprios, a OP Finance vem gerando valor aos seus clientes e aumentando ano a ano a sua carteira sob gestão.
Acreditamos que o patrimônio vai muito além dos recursos financeiros. Patrimônio é tudo o que foi construído, com orgulho, ao longo de gerações: os valores, o legado e a imagem da família merecem a mesma proteção integral que as suas finanças.
Organizamos o patrimônio das famílias com o objetivo de entendê-lo, protegê-lo, fazê-lo crescer e transferi-lo às gerações futuras.
Multi Family Offices são empresas independentes de instituições financeiras que auxiliam famílias na gestão de suas riquezas. Tais estruturas no Brasil existem há mais de 20 anos, e tem como objetivo principal a preservação e multiplicação dos patrimônios de seus clientes. Estratégias diversificadas de investimento únicas são criadas com base na realidade de cada família, passando pelas melhores soluções tributárias, sucessórias, de seguros e conhecimento profundo do fluxo de caixa total de cada grupo familiar e sua relação com o patrimônio, hoje e no tempo.
Num MFO, o cliente terá acesso aos mais diversos serviços que lhe ajudarão a proteger, aumentar e distribuir e perpetuar seu patrimônio, de acordo com suas necessidades e objetivos. Desde o entendimento dos seus fluxos de caixa e como este se comunica com o patrimônio no tempo (acumula ou retira), passando pela definição dos mais adequados veículos para investir (pessoa física, empresas), pela montagem dos portfólios e seleção de ativos (ou passivos), até as questões sucessórias, seguros; esses são alguns dos temas que os clientes terão auxílio constante dos MFOs. Mas, o que torna essas empresas ainda mais interessantes são suas capacidades de adaptação, podendo se preparar para atender seus clientes em outras necessidades mais específicas como controladoria, “conciergeria”, e outras.
A presença dos MFOs no Brasil é do início deste século, para grandes fortunas; mais recentemente, diante da demanda, de famílias que estão na rampa da montagem de suas riquezas, pelos mesmos serviços, os MFOs passam a recebe-las também. Ou seja, a conclusão é que se você se preocupa com suas finanças e seu patrimônio, não tenha dúvida, é melhor ter um MFO lhe amparando. Por trás de todo patrimônio bem gerido há sempre uma boa assessoria financeira, sem exceções.
Ser referência no Brasil na forma de atuação Fee Only orientada ao cliente em contraponto ao tradicional modelo baseado em comissões.” Trabalhar de forma exclusiva para nossos clientes estabelecendo sempre uma relação próxima e de longo prazo, entregando o melhor serviço de gestão patrimonial abrangente ligada aos objetivos e necessidades únicas, ancorado numa robusta metodologia própria, com total alinhamento de interesses executada por outstanding professionals (OP Finance).
Ser referência no Brasil na forma de atuação orientada ao cliente em contraponto ao tradicional modelo baseado em comissões.
Atuar de forma independente, com excelência, valorizando o relacionamento e transmitindo segurança aos clientes.
Atuando em finanças desde 2004, trabalhou nas áreas de Crédito Corporate do Unibanco, Risk Management e Mercado de Capitais do Banco Credit Suisse e como Gestor de Renda Variável na Daycoval Asset Management, antes de se tornar um dos fundadores da OP Finance em 2017.
Engenheiro Civil pela Escola Politécnica da USP com pós-graduação em Financial Economics pela FGV. Detém as licenças de Consultor de Valores Mobiliários da CVM e Gestor Anbima (CGA), além das designações Chartered Financial Analist® (CFA) e Certified Financial Planner™ (CFP).
Atuando em finanças desde 1999, começou como trainee no Banco BBA Creditanstalt onde também trabalhou na área de Private Banking, posteriormente como gestor de portfólios no Family Office Algarve/Fina, depois na área comercial do Banco Pine, e como Tesoureiro na Votorantim Metais, antes de se tornar um dos fundadores da OP Finance em 2017, hoje atuando como CRO.
Engenheiro Naval formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e com MBA em Finanças pelo Insper, detém a licença de Administrador de Carteiras pela CVM, a designação Chartered Financial Analyst® (CFA) e a de Certified Financial Planner™ (CFP).
Iniciou a trajetória no mercado financeiro em 2017 no backoffice da XP Investimentos, migrando em seguida para Gestão de Fundos Imobiliários na Bradesco Asset, passando pela Cogna Educação na área de Consultoria Estratégica, antes de se juntar à OP Finance em 2021 na área de Asset Allocation e Gestão de Portfólios.
Administrador de Empresas formado pela FGV – EAESP, foi aprovado nos exames do CFA level III (Chartered Financial Analyst) e do CFP (Certified Financial Planner).
Atuando em finanças e gestão de recursos desde 2005, trabalhou nas áreas de Foreign Investors (CVM 4373), Renda Fixa e Futuros Offshore, além de Derivativos. Trabalhou em instituições que são referência nessas áreas, como Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual e Banco C6, onde desempenhou funções estratégicas nas frentes de Operações e Investimentos Globais, antes de se juntar ao time da OP Finance em 2023, como responsável pela área de Operações, adicionalmente contribuindo também no relacionamento com clientes.
Atuando em finanças desde 1990, desenvolveu sólida experiência na área comercial de Corporate Banking, tendo sido responsável pelo relacionamento com clientes de diferentes perfis e setores, sempre com foco em soluções estratégicas e personalizadas, em instituições como o Citi, Deutsche Bank e Santander, antes de se juntar à OP Finance em 2024, onde atua na área Comercial.
Engenheira Civil formada pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), possui certificação CPA-20 pela ANBIMA e integra o corpo docente do MBA Executivo do Insper.
Com 6 anos de experiência profissional, atuou na Faber-Castell Brasil, em Recursos Humanos, antes de se juntar à OP Finance, onde atua na área de Finanças, Administrativa e de Compliance.
Formada pela Universidade Anhembi Morumbi em Gestão de Recursos Humanos.
Iniciou a carreira em 2006 como trainee no Banco ABN AMRO onde também trabalhou no Private Bank, e na mesma área no Banco Safra. Com passagem pelo Investment Banking no Banco Pine, voltou para a área de clientes Private na XP Investimentos e BTG Pactual, antes de se juntar à OP Finance em 2024 na área Comercial.
Bacharel em Administração de Empresas pela EAESP – FGV, com pós-graduação na FIA e certificada CFP® (Certified Financial Planner).
Trabalhando no mercado financeiro desde 2019, foi Assessor de Investimentos na EQI Corretora, atendendo famílias em diversas regiões do Brasil e desenvolvendo soluções personalizadas de planejamento patrimonial, sucessório e de investimentos para clientes de alta renda, antes de se juntar à OP Finance em 2025 na área Comercial, cuidando do atendimento de famílias fora de São Paulo.
Engenheiro civil formado pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci e possui certificação CPA-20 pela ANBIMA.
Atuando desde 2005 em Finanças, Controladoria Jurídica e Gestão Corporativa, com foco em Planejamento Estratégico e Eficiência Operacional, atuou nas áreas de Governança, Compliance, Riscos e Controles Internos em companhias de grande porte como o Unibanco, Itaú e Serasa Experian, antes de se juntar à OP Finance como COO (Chief Operations Officer).
Formado em Direito pela Universidade Paulista e Administração de Empresas pela UniFei, com MBA Executivo em Finanças pelo Insper, Especialização em Fusões e Aquisições pela FGV e Planejamento Tributário pela FIPECAFI.
Todos os direitos reservados. – OP Finance – 2024
